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Anlageberatung

Wir behalten für Sie die Finanzmärkte auf dem Radar

Wir geben Ihnen die Unabhängigkeit, Anlageentscheide selbst zu treffen. Unsere Anlagespezialisten unterstützen Sie gezielt dabei.

Die VP Bank Beratungslösungen decken das gesamte Spektrum einer professionellen Anlageberatung ab. Unsere Spezialisten erarbeiten gemeinsam mit Ihnen eine auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Anlagestrategie. Sie behalten das Steuer in der Hand und treffen Anlageentscheide selbst – wir unterstützen Sie gezielt und führen Sie sicher durch die Welt der Finanzmärkte.

Anlageberatung Schweiz und Luxemburg

Ihre Vorteile

  • Persönliche Anlagestrategie
  • Vorausschauende Markteinschätzung
  • Risikoinformation
  • Individuelle Beratung
  • Portfolioüberwachung
  • Investment-Empfehlungen
  • Professionelles Research

Unser Angebot in der Übersicht

  VP Bank Advice Comfort VP Bank Advice Premium
 

Unsere Lösung mit persönlicher und proaktiver Anlageberatung

Unsere Lösung mit umfassenden Dienstleistungen für höchste Ansprüche

Strategiebasierte Anlageberatung

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Massgeschneiderte Anlagelösungen

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Zugang zum Investment Consultant / Active Client Advisor

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Markt- und Produktinformationen

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Überwachung und Reporting

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Zusatzvorteile

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Unser Angebot im Detail

VP Bank Advice Comfort

VP Bank Advice Comfort passt zu Ihnen, wenn Sie im Rahmen einer strategiebasierten Beratung regelmässige Empfehlungen wünschen und das Risiko Ihres Portfolios laufend überwacht werden soll.

Ansprechperson

  • Kundenberater

Anlagestrategie und Umsetzung

  • Gemeinsame Erarbeitung der Anlagestrategie
  • Detaillierter Anlagevorschlag
  • Umsetzung durch Einzel- und Kollektivanlagen
  • Bedürfnisorientierte Preismodelle für Wertpapiertransaktionskosten

Markt- und Produktinformationen

  • Zugang zu Fachpublikationen und Marktinformationen
  • Regelmässige portfoliobezogene Anlageideen
  • Zugang zu VP Bank Research

Portfolioüberwachung und Reporting

  • Laufende Portfolioüberwachung mit zeitnaher Information bei Handlungsbedarf
  • Halbjährlicher Vermögensauszug
  • Jährliche Portfolioanalyse und Überprüfung der Anlagestrategie

Zusatzvorteile

  • Vergünstigung auf Standard-Wertpapiertransaktionskosten
  • Inkludierter jährlicher Steuerausweis
  • Vergünstigung auf Rückforderung von Quellensteuern
  • Inkludiertes Bankingpaket VP Bank Comfort

VP Bank Advice Premium

Mit VP Bank Advice Premium erhalten Sie eine massgeschneiderte Anlageberatung. Dabei stehen Sie in regelmässigem Austausch mit Ihrem Kundenberater und Ihrem Investment-Consultant.

Ansprechperson

  • Kundenberater
  • Investment-Consultant/Active-Client-Advisor

Anlagestrategie und Umsetzung

  • Gemeinsame Erarbeitung der Anlagestrategie
  • Detaillierter Anlagevorschlag
  • Bedürfnisorientierte Preismodelle für Wertpapiertransaktionskosten
  • Taktische Anlageberatung mit individuellen Absicherungsstrategien
  • Massgeschneiderte Beratung durch Investment-Consultant

Markt- und Produktinformationen

  • Zugang zu Fachpublikationen und Marktinformationen
  • Regelmässige portfoliobezogene Anlageideen
  • Zugang zu VP Bank Research

Portfolioüberwachung und Reporting

  • Laufende Portfolioüberwachung mit zeitnaher Information bei Handlungsbedarf
  • Vierteljährlicher Vermögensauszug
  • Halbjährliche Portfolioanalyse und Überprüfung der Anlagestrategie

Zusatzvorteile

  • Vergünstigung auf Standard-Wertpapiertransaktionskosten
  • Inkludierter jährlicher Steuerausweis
  • Vergünstigung auf Rückforderung von Quellensteuern
  • Inkludiertes Bankingpaket VP Bank Premium

Nehmen Sie Kontakt auf

Kontaktieren Sie uns ganz einfach per Telefon oder direkt per Kontaktformular.
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